Stop-Loss как эффективный инструмент инвесторов для снижения рисков

Стоп-лосс: плюсы и минусы. Как минимизировать убытки?
https://finmama.ru/assets/finmama.ru/catalog_images/stop-loss-kak-effektivnyij-instrument-investorov-dlya-snizheniya-riskov.jpeg
Новости - инвестиции

Stop-Loss или стоп-лосс – предварительный заказ на продажу актива при достижении заданной ценовой отметки. Инструмент ограничивает как убытки, так и прибыль в сделке. Это автоматический процесс, ордер срабатывает, когда диапазон цен совпадает с установленными лимитами. В русскоязычном сегменте трейдеры называют такие биржевые заявки «лосем».

Когда и как используют инструмент риск-менеджмента

Стоп-приказ целесообразен при таких сценариях:

  • ценные бумаги выросли, и нужно защитить прибыль в случае их падения;
  • желание купить акции, когда цена выше определенного уровня и есть прогноз ее дальнейшего роста.

Stop-Loss на продажу применяют для защиты нереализованной прибыли, минимизации убытков. Ордер выставляется по стоп-цене, которая ниже текущей рыночной. Если ценные бумаги торгуются ниже нее или падают, срабатывает стоп-приказ на продажу. На покупку выставляется по цене, выше текущей рыночной.

Преимущества Stop-Loss

Главное преимущество биржевой заявки – ее реализация не требует дополнительных финансовых затрат. Комиссия взимается после достижения цены стоп-лосс и при условии, что акции проданы. Инструмент не влияет эмоционально на принятие решения.

Stop-Loss полезен инвесторам, которые имеют успешную стратегию, уверенны в ней. Поможет придерживаться намеченного плана.

Инструмент не является гарантом 100% прибыли на фондовом рынке. Важно принимать разумные, осмысленные инвестиционные решения. Без этого условия сохраняется такой же риск потерять деньги, как и без стоп-лосс.

Ордера традиционно рассматривают, как один из способов предотвратить убытки, но их еще можно использовать, чтобы зафиксировать прибыль – «скользящий стоп».

Недостатки стоп-лосс

Главный недостаток – активация инструмента при незначительных колебаниях цены на рынке. Неправильный выбор процентной ставки для заявки повышает риск падения, что не является хорошей стратегией. Так легко потерять деньги на комиссии от исполнения стоп-лосс. Для размещения стопы на одном уровне нет жестких правил. Этот аспект зависит от индивидуального стиля инвестирования. Для краткосрочных вложений активные трейдеры используют уровень 5%, для долгосрочных – 15% и выше.

Существуют ограничения на Stop-Loss. Не на все ценные бумаги брокеры дают разрешение на размещение ордера. К ним относятся пенни-акции (акции небольших компаний стоимостью до 5$), эмиссионные ценные бумаги доски объявления для внебиржевой торговли (сервис исключительно для котировок).

С биржевой заявкой связаны потенциальные риски. Приказ гарантирует ценовой лимит, но не гарантирует исполнения сделки. Такая ситуация возникает во время быстрого рынка, когда стоп-ордер срабатывает, а лимитный ордер не исполняется до момента, когда рыночная стоимость прорвется через лимитную.

Stop-Loss – оптимальный вариант для планирования краткосрочных инвестиций, когда вкладчик не хочет проводить ежедневный контроль над ценными бумагами. В этом случае выгоден стоп-лосс – автоматизированная сделка с заранее установленными лимитами.

Читайте так же :

Подписывайтесь на нашу новостную рассылку

Оставьте нам свой email, чтобы получать автоматические оповещения о самых интересных публикациях недели.

Комментировать