Чем торговля акциями отличается от инвестирования?

Торговля акциями и ее отличие от инвестирования
https://finmama.ru/assets/finmama.ru/catalog_images/chem-torgovlya-akcziyami-otlichaetsya-ot-investirovaniya.jpg
Фондовый рынок

Цель торговли акциями как и инвестирования - получить финансовую выгоду от благоприятных изменений цены акции или портфеля акций. Однако на этом сходство заканчивается.

Инвестирование обычно включает в себя физическую покупку акций через биржевой брокерский счет, в то время как биржевые трейдеры стремятся занять спекулятивную позицию на базовом рынке, торгуя непосредственно акциями или используя связанный производный инструмент, такой как фьючерсный контракт.

Основные отличия торговли акциями от инвестирования

При сравнении торговли и инвестирования можно выделить пять ключевых моментов:

1. Цель
2. Временной горизонт
3. Капитал
4. Анализ
5. Риск

Рассмотрим каждый из факторов подробнее.

Цель торговли акциями

Биржевые трейдеры обычно стремятся извлечь выгоду из открытия спекулятивных позиций, сосредоточивая внимание на краткосрочных и среднесрочных движениях цен. Они приобретают акции и продают их, стремясь, извлечь выгоду из краткосрочных колебаний рынка. Например, санкции или таможенные пошлины могут негативно повлиять на производство и продажи фирм ориентированных на экспорт. Это в свою очередь приводит к падению цен на их акции. Поскольку информация по отношению к акциям, может трактоваться как возможный нисходящий тренд, краткосрочный трейдер попытается извлечь выгоду, открыв короткую позицию по соответствующей акции или индексу.

Продолжительность удержания длинных и коротких позиций при торговле

В то время как инвесторы обычно удерживают активы годами, биржевые трейдеры сосредотачиваются на краткосрочных и среднесрочных сделках. Подходы, часто используемые в торговле акциями, включают скальпинг и внутридневную торговлю. Это дает трейдерам возможность быстрее добиваться положительных финансовых результатов, поскольку они могут входить и выходить из сделок по нескольку раз в течение одного дня.

Первоначальные затраты на трейдинг

От биржевых трейдеров требуется финансировать только часть стоимости своих сделок в соответствии с требованиями маржи. Например, если акция стоит 10 долларов и трейдер хочет торговать 100 акциями, ему потребуется всего 500 долларов, чтобы открыть сделку, если маржинальное требование составляет 50%. Следует отметить, что трейдеры всегда должны использовать стоп-лосс и обеспечивать достаточный остаток средств на торговом счету для учета неблагоприятных ценовых движений после начала торговли.

Инвесторы, с другой стороны, часто отказываются от использования маржи или кредитного плеча, поскольку выплата процентов по заемному капиталу может съедать долгосрочную прибыль от владения акциями.

Использование средств анализа при торговле

Трейдеры используют средства технического или фундаментального анализа, либо их комбинацию, поскольку на сегодняшний день нет окончательного ответа на вопрос, какой из методов более эффективен.

Популярные инструменты, используемые техническими биржевыми трейдерами, включают:

  • 200-дневную скользящую среднюю (фильтр тренда);
  • Анализ на нескольких таймфреймах;
  • MACD;
  • Стохастический осциллятор;
  • Линии поддержки и сопротивления.

Фондовые трейдеры могут использовать фундаментальные данные для формирования мнения о привлекательности акций для торговли. Если у компании хорошие фундаментальные показатели, трейдер может попытаться открыть длинную позицию по акциям. Если данные отчетов неблагоприятны, трейдер занимает короткую позицию.

Основные фундаментальные факторы, интересующие биржевых трейдеров:

  • Коэффициенты доходности (P/E, дивидендная доходность и т. д.);
  • Уровень долга к собственному капиталу;
  • Возможные слияния и поглощения;
  • Риски сектора экономики.

Биржевые трейдеры могут столкнуться с более высокими относительными уровнями риска из-за более широкого использования кредитного плеча. Хотя кредитное плечо может помочь в получении большей прибыли, оно также может работать против трейдера, принося большие убытки.

Выводы:

Торговля, в отличие от инвестирования не требует существенных вложений и предполагает получение прибыли за более короткий срок. Использование кредитного плеча может привести как к убыткам. Всегда рекомендуется использовать стопы для ограничения рисков.

Чем торговля акциями отличается от инвестирования?

Оставить отзыв...

Цитата

Подписывайтесь на нашу новостную рассылку

Оставьте нам свой email, чтобы получать автоматические оповещения о самых интересных публикациях недели.

Комментировать